(創(chuàng)業(yè)觀察)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)cye點(diǎn)評(píng)：電子支付洗牌，將極大地影響電子商務(wù)，以及與手機(jī)支付為代表的移動(dòng)支付相關(guān)業(yè)務(wù)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
電子支付企業(yè)的生死考驗(yàn)日趨逼近。
6月13日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川在同香港金管局召開的金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)研討會(huì)上提出，一些市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品，如網(wǎng)上支付、移動(dòng)支付等電子支付方式，在缺乏規(guī)范約束的情況下發(fā)展可能面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，需要相應(yīng)的法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范管理。
這是醞釀兩年之久的《支付清算組織管理辦法》出臺(tái)前夕，央行行長(zhǎng)就新技術(shù)的出現(xiàn)對(duì)金融市場(chǎng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)所做出的首次評(píng)價(jià)。
《支付清算組織管理辦法》被認(rèn)為是將電子支付企業(yè)納入牌照化管理的標(biāo)志。業(yè)界盛傳，央行即將在今年第三季度正式發(fā)布該管理辦法，其中將電子支付企業(yè)的數(shù)量限制在10家。這意味著，目前國(guó)內(nèi)接近50家的電子支付企業(yè)會(huì)有4/5將被淘汰。
多重困境
“目前的市場(chǎng)狀況并不令人滿意。”網(wǎng)銀在線總裁趙國(guó)棟對(duì)記者表示，2006年的確是電子支付企業(yè)關(guān)乎生死的一年。他認(rèn)為，目前第三方電子支付企業(yè)面臨同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以及來自銀行和用戶信任的多重難題。
iResearch總經(jīng)理?xiàng)顐c則對(duì)記者表示，企業(yè)數(shù)量多造成的后果就是過度競(jìng)爭(zhēng)。在2000年中國(guó)電子支付發(fā)展剛剛起步的時(shí)候，商戶同支付企業(yè)之間除了年費(fèi)之外的利潤(rùn)分成，大致在1%-2%。國(guó)內(nèi)最早的在線支付平臺(tái)首信易支付開出的標(biāo)準(zhǔn)是1.2%。
但是到了2005年，在支付企業(yè)快速發(fā)展的過程中，免年費(fèi)，且分成比例低于1%的“優(yōu)惠條件”層出不窮。“再除去同銀行之間的分成之后，支付企業(yè)所得無(wú)幾。”楊偉慶說。
“這種競(jìng)爭(zhēng)的后果使第三方支付平臺(tái)無(wú)法完全控制自己的商戶，市場(chǎng)規(guī)模難以做起來。”另一家支付企業(yè)的一人士對(duì)記者表示。
此外，由于第三方支付必須依賴銀行作為清算管理的核心，因此銀行本身對(duì)于網(wǎng)上支付的覺醒和熱衷，也對(duì)它們的生存造成了壓力。目前，中國(guó)工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行等都已經(jīng)在網(wǎng)上電子支付投入了很大力量。除此之外，央行批準(zhǔn)的15家外資銀行準(zhǔn)許在中國(guó)開辦網(wǎng)上銀行，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這勢(shì)必會(huì)在2006年年底中國(guó)銀行業(yè)開放之后對(duì)國(guó)內(nèi)第三方支付組織造成沖擊。
被多數(shù)第三方支付企業(yè)認(rèn)為是最大對(duì)手的中國(guó)銀聯(lián)，也已從2005年開始發(fā)力，推出中國(guó)銀聯(lián)電子支付(Chinapay)。中國(guó)銀聯(lián)擁有的銀行數(shù)最完整，同時(shí)，它又是全國(guó)擁有銀行卡最多的組織。另外，中國(guó)銀聯(lián)還與中國(guó)移動(dòng)合資成立了小額支付平臺(tái)UMPAY(聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì))。
50家企業(yè)無(wú)一盈利
6月8日，網(wǎng)銀在線啟動(dòng)了為加盟商戶提供信息發(fā)布的“網(wǎng)銀大賣場(chǎng)”。趙國(guó)棟介紹，該項(xiàng)計(jì)劃旨在為加盟商戶提供在線支付之外的增值服務(wù)，從而讓消費(fèi)者更多地使用網(wǎng)銀在線，使商戶增加忠誠(chéng)度。
網(wǎng)銀在線擁有7000多家加盟商戶，每月的經(jīng)手交易額接近7000萬(wàn)元。一位在電子支付行業(yè)從業(yè)多年的人士對(duì)記者表示，網(wǎng)銀在線此舉主要是為了吸引更多的交易額，因?yàn)椤八鼈冞�沒有盈利”。據(jù)測(cè)算，網(wǎng)銀在線如果要實(shí)現(xiàn)盈利，那么月交易額應(yīng)該超過1億元。
事實(shí)上，沒有盈利的并非網(wǎng)銀在線一家。楊偉慶對(duì)記者表示，目前，作為第三方的在線支付的企業(yè)幾乎沒有一家在盈利。
目前，國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)包括中國(guó)銀聯(lián)Chinapay、首信“易支付”、Yeepay、云網(wǎng)、支付寶、貝寶(Paypal)、網(wǎng)銀在線等50多家企業(yè)，而2004年以前不過約10家。據(jù)iResearch發(fā)布的中國(guó)網(wǎng)上銀行調(diào)查報(bào)告預(yù)測(cè)，到2007年，國(guó)內(nèi)網(wǎng)上支付的總額將達(dá)到605億元，目前，整個(gè)市場(chǎng)正以100%的速度成長(zhǎng)。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士介紹，作為國(guó)內(nèi)第一家第三方電子支付企業(yè)，首信集團(tuán)旗下的電子支付平臺(tái)“易支付”，2005年的總體交易額約3億元，但是卻一直在虧損經(jīng)營(yíng)。其他在2004年才開始興起的支付企業(yè)，絕大多數(shù)至今都沒有考慮過盈利問題。而號(hào)稱一直在盈利的云網(wǎng)，收入的絕大部分仍舊是數(shù)字點(diǎn)卡的代理銷售。
突圍路徑
2006年初，國(guó)內(nèi)最早的電子支付公司首信集團(tuán)，將其電子支付平臺(tái)“易支付”以250萬(wàn)美元(約2028萬(wàn)元人民幣)的價(jià)格賣給了一家叫PayEase的香港公司。
這被稱為是國(guó)內(nèi)電子支付企業(yè)洗牌的開始。此后的2006年3月，YeePay并購(gòu)西部支付。
除了收購(gòu)和出售等途徑外，國(guó)內(nèi)的不少支付企業(yè)，也都在借助某種方式跳出目前用戶不信任、商戶不忠誠(chéng)、競(jìng)爭(zhēng)激烈造成的盈利難題，并使自己的規(guī)模擴(kuò)張達(dá)到牌照發(fā)放的要求。
今年4月，云網(wǎng)對(duì)旗下的在線支付平臺(tái)進(jìn)行了最大一次的改版，突出體現(xiàn)面向企業(yè)提供增值服務(wù)。今年5月，快錢在推出email和手機(jī)支付后，聯(lián)手中國(guó)工商銀行推出電話支付業(yè)務(wù)。支付寶也在今年5月開始委托工商銀行對(duì)客戶交易資金賬戶提供托管服務(wù)，這是首次銀行為在線支付企業(yè)提供交易金額托管并每月出具一份資金使用情況報(bào)告。
根據(jù)央行《支付清算組織管理辦法》(征求意見稿)中的條款，設(shè)立第三方清算組織除去注冊(cè)資金的要求外，還必須向監(jiān)管機(jī)構(gòu)繳納足夠的保證金。這顯然提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻。
“沒有獲得牌照的企業(yè)將面臨兼并、轉(zhuǎn)型，甚至破產(chǎn)的可能。”YeePay有關(guān)人士認(rèn)為，央行的牌照政策，將是加速電子支付行業(yè)洗牌的重要因素。
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