物聯(lián)網、云計算以及三網融合概念風起云涌，政策利好也接踵而至。前日，國家發(fā)改委原則同意北京等21個城市列為國家電子商務示范城市。國家發(fā)改委、商務部等八部委將聯(lián)合成立國家電子商務示范城市創(chuàng)建工作專家咨詢委員會，提供指導。同期，還批復北京、深圳等5個城市作為云計算創(chuàng)新服務試點城市。
據商務部預計，未來五年電子商務交易額將保持年均20%以上的增長速度，2015年將達到12萬億元。業(yè)內分析，短期物聯(lián)網、云計算以及三網融合等短線受消息刺激可能繼續(xù)有所沖高，但不建議追漲。長期來看相關行業(yè)發(fā)展前景廣闊，遠超互聯(lián)網經濟。
政策強力推進
前日，發(fā)改委網站顯示，經發(fā)改委、商務部、等八部委研究決定，將北京市、天津市、上海市等21個城市列為國家電子商務示范城市，原則同意21個城市報送的國家電子商務示范城市工作方案。
公告要求，各示范城市要把創(chuàng)建國家電子商務示范城市作為促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的新舉措，深化“三網融合”、“兩化融合”等試點工作，促進第三代移動通信網絡、物聯(lián)網、云計算、移動互聯(lián)網、下一代互聯(lián)網等新一代信息技術的應用，改善電子商務發(fā)展環(huán)境，壯大電子商務服務業(yè)，形成新的經濟增長點。同期，還在推動新一代信息技術產業(yè)發(fā)展方面，批復北京、深圳等5個城市作為云計算創(chuàng)新服務試點城市。
而據商務部預計，過去5年網購消費增加了22倍，年均增長28%，2010年達到約4500多億元；未來五年電子商務交易額將保持年均20%以上的增長速度，2015年將達到12萬億元。全球知名咨詢公司波士頓咨詢公司發(fā)布的最新報告稱，2015年中國的網絡消費者數量將激增至3.29億人，將超過美國成為全球最大電子商務市場。
受利好消息刺激，電子商務概念股繼續(xù)有走強趨勢。業(yè)內人士指出，短期物聯(lián)網、云計算以及三網融合等短線受消息刺激可能繼續(xù)有所沖高，但不建議追漲。
物聯(lián)網產值將為互聯(lián)網30倍
剛剛在深圳結束的第十三屆高交會上，物聯(lián)網云計算等成為核心主題。記者采訪獲悉，各個一線城市都在投入重金建設物聯(lián)網打造的“智慧城市”。
中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟的張建寧秘書長向記者介紹說：“北京今年投資10個億，首先在物聯(lián)網的城市應急安全方面建立示范工程。將來在計劃逐漸往其他領域擴展，建立智慧北京。”他認為物聯(lián)網真正的爆發(fā)期在真正進入家庭后。而業(yè)內通常預計，物聯(lián)網產值將是互聯(lián)網30倍。
上海證券指出，政策將進一步推動“物聯(lián)網”發(fā)展。今年9月份公布的《上海市推進智慧城市建設2011-2013年行動計劃》指出，到2013年，上海智慧城市建設將取得全面進展，新一代信息技術產業(yè)為智慧城市發(fā)展的有力支撐，信息產業(yè)總規(guī)模將達到1.28萬億元，信息服務業(yè)增加值占上海生產總值比重達到6.2%，上海軟件產業(yè)要實現(xiàn)經營收入超過2100億元，集成電路產業(yè)總規(guī)模要達到850億元。同時，上海還要創(chuàng)建國家電子商務示范城市，力爭2013年電子商務交易額比“十一五”期末翻番。
中原證券指出，國家大力支持，物聯(lián)網行業(yè)前景廣闊，預計至2015年國內物聯(lián)網行業(yè)總產值將達到7500億元，平均復合增長率超過30%.
其中，智能交通、視頻安防、智能電網是物聯(lián)網較為成熟的應用領域，目前產業(yè)相對分散，競爭較為充分。而新興應用領域缺乏統(tǒng)一標準和成熟商業(yè)模式。下游投資可重點關注商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應用，A股相關公司有遠望谷、新開普、新大陸等。上游投資可關注A股中相關公司達華智能、中瑞思創(chuàng)、海康威視、國民技術、國騰電子等。
而國聯(lián)證券對2012年度物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展預期比較務實，認為物聯(lián)網進入冷靜思考期，更多的發(fā)展是向感知層和應用層擴展，真正的大規(guī)模增長還需時日。而軌道交通將占據投資主導地位，中國擁擠的汽車社會將倒逼軌道交通的大發(fā)展，軌道交通則更注重和諧發(fā)展，仍然保持較大規(guī)模的投資，其預計“十二五”期間軌道交通信息化年均市場規(guī)模將接近百億元。 
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