昨日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席劉明康在博鰲亞洲論壇2010年年會(huì)上透露,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(下稱“農(nóng)行”)上市一切順利,相信該行募股書“很快會(huì)出來”。
劉明康表示,農(nóng)行改制上市已經(jīng)取得很大進(jìn)展,銀監(jiān)會(huì)對(duì)待農(nóng)行的所有標(biāo)準(zhǔn)、做法和制度等與其他銀行完全一樣,農(nóng)行應(yīng)該先和美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)及香港證監(jiān)會(huì)溝通!跋嘈呸r(nóng)行的募股書很快會(huì)出來,現(xiàn)在農(nóng)行上市進(jìn)展一切順利!彼缡钦f。
本月初有報(bào)道稱,農(nóng)行將以A+H模式上市,新股發(fā)行規(guī)模約在300億美元(約合2000億元人民幣),其中A股約100億美元,H股則在200億美元左右。
上周,農(nóng)行已在其總部“面試”承銷商。業(yè)內(nèi)分析,目前已經(jīng)是農(nóng)行財(cái)務(wù)顧問的中金和中信證券最有可能“領(lǐng)銜”A股承銷,高盛和瑞銀最有可能“領(lǐng)銜”H股承銷。
但農(nóng)行的上市時(shí)間窗口依然沒有明確。
目前,對(duì)農(nóng)行上市時(shí)間預(yù)計(jì)最早的是在今年二季度,其次是9月份。但也有人對(duì)農(nóng)行能否在今年內(nèi)完成上市存疑,此前有權(quán)威人士稱,決策層希望看到農(nóng)行在“三農(nóng)”領(lǐng)域作出更多的成效,而無意農(nóng)行今年上市,但農(nóng)行則在爭(zhēng)取今年上市。事實(shí)上,農(nóng)行今年一季度在“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入力度也在增大。
另一方面,農(nóng)行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的情況至今未有明確。目前可以確定的是全國(guó)社保基金將入股農(nóng)行,上月底全國(guó)社;鹄硎聲(huì)理事長(zhǎng)戴相龍表示,承諾向農(nóng)行投資150億元,但目前為止雙方還沒有宣布是否已經(jīng)完成交易。
中國(guó)人壽董事長(zhǎng)楊超屢次表達(dá)參股農(nóng)行的意向,兩家機(jī)構(gòu)近年來的業(yè)務(wù)合作也非常緊密。在上周中國(guó)人壽的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,楊超表示有意參與農(nóng)行IPO。但目前尚不得知中國(guó)人壽是否能以戰(zhàn)略投資者的身份進(jìn)入農(nóng)行。
|