酷6（KUTV）宣布將以3.25美元的價格向盛大（SNDA，43.81，+4.33%）發(fā)行價值5000萬美元的股票和價值5000萬美元額高級可轉(zhuǎn)債，總計融資1億美元。
酷6宣布將按每普通股0.0325美元的價格（或每ADS為3.25美元）向盛大發(fā)售總價值5000萬美元的普通股，這一價格比該公司在15個交易日內(nèi)的平均收盤價低1%。
同時，酷6將按票面價格3%的折扣向盛大出售總本金為5000萬美元的高級可轉(zhuǎn)債，年利率為3%，每半年付一次息，期限為3年（自發(fā)行日期算起）。該債券將會以每普通股0.03925美元的價格轉(zhuǎn)化為酷六的普通股，這一價格比跟該公司在15個交易日內(nèi)的平均收盤價比，有19.6%的溢價，此項轉(zhuǎn)化權(quán)利將在交易完成后6個月以后開始執(zhí)行。
這項交易有望在2011年第二季度完成，并且需要得到酷6股東的批準。酷六打算用籌集的資金來擴大其業(yè)務(wù)，以及公司資本運作和其他日常支出。
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