中國互聯網長期沒有一個第二陣容集團，今年這個局面將真正改變
作者 2013-2-3 09:30 評論(0) 京東商城 阿里巴巴 百度 優酷 奇虎360 投稿 頭條 大中小 . 一年的任務結束，終于抽出時間總結并分析一下明年的中國互聯網格局與大家分享。
文中的指數、數字全部來源于真實的數據分析，為便于分享，數據分析過程略去，有興趣的可以和我討論。
當然最后兩個不屬于互聯網領域，只是一點觀點與大家分享討論。
一、3B大戰不了了之，只因那些無處安放的流量
從3Q大戰、揭露小米，到現在的3B大戰，只有你不敢想的，沒有360不敢做的。360當前與百度在搜索上激戰正酣，若說360能在PC上挑戰和顛覆百度的地位，不是太小看百度，而是太抬舉360了。在PC端，百度當年不管是有意還是無意弄出來的東西成為了百度今天在PC端最有價值的資產，成為百度不可逾越的護城河。百度貼吧，中國80%的流行詞匯誕生在這里，準確的說，在魔獸世界和D8混的人才是流行語的締造者；百度百科在普通群眾眼里就是官方解釋的代名詞；百度知道是一般人獲取答案的第一途徑，知乎這類東西顯然只屬于一小部分人；百度文庫是國內獲取一般文檔材料的第一選擇；地圖、翻譯……
360的優勢來自于其全面的產品線，安全衛士、殺毒軟件、瀏覽器以及圍繞這些核心的大量應用給360帶來了巨大的流量，在中國消滅IE6的重擔微軟挑不動，最終還得360出馬，而且360也確實做到了，一個殺毒軟件彈窗警告，一個安全衛士推薦安裝，用戶就自然而然的拋棄IE6投向360瀏覽器，同時越來越多的網吧在轉向360瀏覽器，因為他們裝了360殺毒和安全衛士，一個小小的現象可見360的強大。
面對這么巨大的流量，360不知道怎么變現和使用，所以瞄準了搜索，因為電商太燒錢，IM用戶壁壘太高，百度自然就成了目標。
百度在年中登頂之后股價大跌的原因不在于被360抄了后路，而在于百度不淡定、自亂陣腳。百度基本上壟斷了內地的搜索市場，即便在美國，Google的份額也只占到了65%左右，Google也沒有因為Bing和Yahoo存在就緊張的不行，搜索的利潤都被Google拿走了，Bing和Yahoo連湯都喝不到多少。相反百度緊張了，安安穩穩過了兩年數錢的日子之后，突然一個刺兒頭跳出來，還沒有判斷清楚對方實力，百度先慌亂了。
不論是李彥宏反復強調百度缺乏狼性，還是后面百度的種種反擊措施，都讓投資者和資本市場感覺到百度原來并不強大，百度竟然也會緊張和不知所錯，因而對百度沒有了信心。其實絕大多數投資者根本不懂技術也不確定360到底能不能干掉百度，他們更在乎百度的反應，百度自己緊張了，也怪不得在資本市場遇冷。為什么秦始皇出巡途中駕崩要秘不發喪，刨除胡亥趙高密謀篡位的方面，更多的是為了穩定局面。百度即便害怕360，起碼也裝作毫不在乎，表露太明顯再傻的投資人都看出來，就不要怪自己股價大跌。看來百度還真是缺少狼性，有哪只狼在受別人攻擊之后不是迅速回敬，卻要CEO出來批評卻狼性——那應該是咬死360之后總結用的。
百度真正要解決的是自己在移動端布局不足的問題，搜索還是一個剛性的需求，但是更多移動端的搜索已經不再需要通過百度框來作為入口。在移動端的缺失是百度下一步必須面對的問題，移動端的APP生態也逼迫百度需要開發自己的APP，但長期以來百度重心完全集中于網絡服務，在軟件開發上的積累不足現在暴露無疑。先不管百度的APP數量和效果，單看APP的圖標，除了少數幾個之外，其余簡直是粗糙到了極限，丑陋到了極致。長久以來不開發軟件，沒有好的產品經理和產品眼光，這些百度都要在今年付出代價。
百度的股價基本上觸底了，安穩數錢的百度突然的不適應之后，改革是必然的。360挑落不了百度，進攻百度只是因為他有太多無處安放的流量，當打百度沒有得到利益，當給巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值會回升至460億美元，如此慢的增速只是前兩年數錢太輕松放了沒顧得上朝前看，碰壁是必然的。
二、電商領域，老大老二IPO前夜的寂靜
兩年前，我寫過一個行業分析報告，肯定京東自建物流的魄力和遠見，當時持反對意見的占到70%。那時京東的自建物流完全處在燒錢不見效益的階段，沒有哪個公司認可這種看似“傻到極致”的行為，當時普遍測策略是急速擴張品類，全力覆蓋能夠觸及的所有領域，甚至拖把都終于可以自稱“我是凡客”了。
兩年過去了，當所有的電商同質化越來越嚴重，沒有哪個電商提供的東西是別人所無法提供的，也沒有哪家的東西是比別人都便宜實惠的，除了名字大家都一樣，這個時候，提供更加高效快速物流的京東自然脫穎而出。阿里系已經把自身電子商務平臺做到了極致，需要突破的阿里把目標放在了物流上。相比于阿里要實現自己的金融夢想，如何解決好物流這個薄弱環節，才是當務之急，畢竟電商是阿里的根基，根基動搖了，再偉大夢想也永遠就是一個夢想。但是阿里自身的平臺性質，決定了物流這個短板解決起來困難重重。
2013年，京東的交易額將突破1000億人民幣，京東已經暫時沒有了可以挑戰的對象，跟阿里一兩年之內也還不在一個數量級上，如果非要出擊，也許家具裝飾行業可以是一個突破點，這個行業適合大型賣場。在今年，京東不會再主動挑起太多的戰爭，一是沒得可打，更重要的是需要為下一次的更大規模的挑戰做積累。京東的POP平臺是一個不錯的嘗試，但是這還是用阿里的方式來挑戰阿里，同樣這個過程中阿里遇到的問題京東也將再一次的面對，一個小小的問題會影響自己多年積累。淘寶上一個店鋪不好，消費者會認為這個店鋪的問題，沒有信譽；相反在京東上，某個POP賣家導致的不良體驗卻會讓消費者對整個京東留下很差的印象。消費者對淘寶和京東在腦海中的認識已經定型。
對于阿里，我理解不了馬云是以一種什么樣的想法，把阿里拆分成25個部分，一個國家的部委數目都不敢超過25個。把企業分割成這么多的部門，部門之間的協調怎么解決，阿里功臣之間分封行賞是必須的，這樣也能夠調動再次創業的激情，但是也將陷入各自為戰的境地。馬云的威信可以完全鎮住25個頭領，但是除了馬云還有誰有這個能力，25個部門有幾個會對新的上司心服口服。柳傳志走后楊元慶就完全鎮不住聯想各個頭頭，最后柳傳志不得不再次出山，這還是在楊元慶早就被欽定接班人的情況下。看遍整個阿里，誰有這樣的魄力讓25個都自我感覺勞苦功高（事實上他們也確實是勞苦功高）的頭領服從自己。當然這是每一個企業都要面對的問題，遭遇到早解決最好。
“雙十一”是不可能被阿里放棄的，就像國慶節閱兵一樣，沒有哪個國家是會放棄的，這是一個展現自己的時刻，這是阿里檢閱自己的時刻，也是向外界展示阿里肌肉的時刻，之前幾次的威懾效果已經相當不錯。2013的“雙十一”只能更加火爆，將至少超過310億左右的交易額。至于垂直電商，這是個很有前景的領域，但是依然是黑夜，因為他們全都還沒有摸到門道。
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