山東招金擬下月赴港上市 “復(fù)星系”持股41%
郭廣昌執(zhí)掌的“復(fù)星系”持股41%，又將迎來一次財富增值
國內(nèi)最大的黃金生產(chǎn)商集團山東招金集團旗下山東招金礦業(yè)股份有限公司（下稱“招金礦業(yè)”）將赴港上市。昨天，該公司內(nèi)部人士告訴《第一財經(jīng)日報》，公司計劃下月初在香港主板掛牌，首次公開募股籌集最多2.82億美元。如果山東招金礦業(yè)此次順利上市，將成為繼紫金礦業(yè)（2899.HK）及靈寶黃金（3330.HK）后第三只在香港上市的內(nèi)地黃金股。
目前，招金礦業(yè)的證券部相關(guān)人員已開始為上市進(jìn)行推介，嘉誠亞洲和瑞銀是其聯(lián)席上市保薦人，發(fā)行價區(qū)間初步定為每股9.8~12.68港元。記者從承銷團獲得的消息是，招金礦業(yè)擬于本月底開始公開招股，下月2日定價，下月8日主板上市。
值得注意的是，目前由郭廣昌掌控的復(fù)星系，通過復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資、豫園商城及老廟黃金分別持有招金礦業(yè)20%、20%及1%權(quán)益；另外，山東招金集團控股招金礦業(yè)55%。
招金礦業(yè)在山東擁有5個金礦和1個冶煉廠，在海南和新疆擁有2個項目；去年礦產(chǎn)及冶煉黃金合計41.7萬盎司，其中自有礦產(chǎn)黃金21.1萬盎司，營業(yè)額8.68億元，純利1.6億元。采選規(guī)模達(dá)到10000噸/日，冶煉規(guī)模達(dá)到1700噸/日，年采選能力330多萬噸。
瑞銀曾發(fā)表研究報告稱，招金礦業(yè)2006年純利潤可增74%至2.78億元，由于2006~2007年招金礦業(yè)擬擴大夏甸金礦和大尹格莊金礦的產(chǎn)能，預(yù)計2007年黃金產(chǎn)量可增11%，帶動純利再升53%。招金礦業(yè)未來的增長動力來自現(xiàn)有金礦儲量的增加、收購山東省內(nèi)的其他金礦，以及在其他地區(qū)開發(fā)和并購。
“目前，公司一直在一邊開采生產(chǎn)，一邊加大投資探礦，目前探礦數(shù)量甚至比開采數(shù)量還多，據(jù)估計，招金礦業(yè)的黃金儲量維持在10年到20年。”山東招金集團宣傳部王先生告訴記者，勘探技術(shù)的提升使招金集團的黃金勘探范圍從400米擴大到了1000米，這樣就可以新增黃金儲量170噸。
市場人士認(rèn)為，近期金價回升，同期上市新股數(shù)目不多，這是招金礦業(yè)上市的優(yōu)勢。中金公司估計，招金礦業(yè)作價應(yīng)是2006年市盈率22倍，介于靈寶黃金和紫金礦業(yè)之間。
目前在香港上市的內(nèi)地金礦業(yè)老大紫金礦業(yè)董事長陳景河表示，內(nèi)地A股市場重新開閘后公司也將考慮A股上市。據(jù)紫金礦業(yè)最近發(fā)布的業(yè)績報告稱，該公司去年營業(yè)額增長1.01倍，達(dá)303.62億元，凈利潤達(dá)7.04億元，漲幅為68.49％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場預(yù)期。陳景河指出，今年黃金價格仍會高位波動，并有上升空間。
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山東招金集團總部位于有“中國金都”之稱的山東省招遠(yuǎn)市，現(xiàn)為國內(nèi)產(chǎn)金行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)量最高的企業(yè)之一，總資產(chǎn)達(dá)45億元，主要從事產(chǎn)金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機械制造配套等。2005年公司實現(xiàn)銷售收入72.5億元，較上年同期增長28%，凈資產(chǎn)達(dá)24.8億元。
招金礦業(yè)成立于2004年4月，注冊資金為5.3億元。目前，該公司擁有4個分公司和2個控股子公司，總資產(chǎn)達(dá)19億元，黃金探采、選冶、精煉、金銀制品加工、礦山機械制造已形成了完整的生產(chǎn)體系。
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