斥資約5億美元 并會(huì)認(rèn)購(gòu)7年期的可換股債券
國(guó)美“融資門”事件基本告一段落，記者昨日獲悉，美國(guó)私募基金貝恩資本計(jì)劃向國(guó)美電器(00493,hk)投資約4億美元，收購(gòu)國(guó)美18%股權(quán)，并會(huì)認(rèn)購(gòu)7年期的可換股債券，總耗資5億美元左右，貝恩將在國(guó)美董事會(huì)占一個(gè)席位。
貝恩入股后，黃光裕仍將維持第一大股東地位。另外對(duì)于市場(chǎng)傳言的國(guó)美現(xiàn)任董事局主席、總裁陳曉將套現(xiàn)離場(chǎng)的說(shuō)法，國(guó)美予以否認(rèn)。 文/圖 記者劉新宇
黃光裕仍是第一大股東
根據(jù)方案，貝恩將入股國(guó)美18%，并會(huì)認(rèn)購(gòu)7年期可換股債券。該批換股債券若全數(shù)兌換，可令貝恩增持最多國(guó)美12%權(quán)益。但黃光裕仍是第一大股東。黃光裕夫婦目前擁有國(guó)美35.55%的股權(quán)，稀釋后仍超過(guò)30%。
國(guó)美電器副總裁、新聞發(fā)言人何陽(yáng)青昨日在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)仍表示，“目前沒(méi)有更多細(xì)節(jié)透露，一切都以公告為準(zhǔn)”。
據(jù)悉，此次成交價(jià)格為1.04~1.07港元——相比于國(guó)美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價(jià)所有折讓。此次總共融資32億港元。
黃光裕接受調(diào)查后，國(guó)美陷入資金鏈危機(jī)，特別是2007年5月發(fā)行的46億元巨額債券將于明年到期，而貝恩的注資和認(rèn)購(gòu)，“將基本上解決國(guó)美的資金壓力”，一位不愿具名的分析師告訴本報(bào)記者，“這說(shuō)明國(guó)美危機(jī)基本得到了解決”。
巧合的是，花旗上周上調(diào)國(guó)美評(píng)級(jí)至持有，目標(biāo)價(jià)從0.60港元上調(diào)至1.30港元，花旗給出的理由是“不再以公司危機(jī)時(shí)的低估值作為基準(zhǔn)”，市場(chǎng)人士認(rèn)為，花旗作出這種變動(dòng)，可視為國(guó)美融資事件塵埃落定的一個(gè)信號(hào)。 本新聞共 2頁(yè),當(dāng)前在第 1頁(yè) 1 2
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