為全面落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》，配合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》修訂實(shí)施，現(xiàn)決定對《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》作如下修改：
一、第二條修改為：“在首次公開發(fā)行股票時，承銷商路演推介、詢價、定價、配售、撰寫并發(fā)布投資價值研究報告、信息披露等業(yè)務(wù)活動和網(wǎng)下投資者報價行為適用本規(guī)范。”
二、第三條修改為：“根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及本規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱‘協(xié)會’)對首次公開發(fā)行股票的承銷商和網(wǎng)下投資者實(shí)施自律管理�！�
三、第四條增加一款：“承銷商應(yīng)當(dāng)對承銷業(yè)務(wù)決策人、執(zhí)行人等信息知情人行為進(jìn)行嚴(yán)格管理，不得泄露相關(guān)信息。”
四、刪除第五條。
五、增加一條作為第五條：“承銷商應(yīng)當(dāng)在合規(guī)管理中明確對詢價、定價、配售等承銷業(yè)務(wù)活動的要求�！�
“承銷商應(yīng)當(dāng)聘請律師事務(wù)所對發(fā)行及承銷全程進(jìn)行即時見證，并對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、路演推介、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。”
六、第七條增加一款：“路演推介期間，承銷商和發(fā)行人與投資者任何形式的見面、交談、溝通，均視為路演推介�！�
七、第十條修改為：“承銷商和發(fā)行人推介內(nèi)容不得超出招股意向書及其他已公開信息的范圍，不得對投資者報價、發(fā)行價格提出建議或?qū)Χ壥袌鼋灰變r格做出預(yù)測�！�
“承銷商的證券分析師的路演推介應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人的路演推介分別進(jìn)行，推介內(nèi)容不得超出投資價值研究報告及其他已公開信息的范圍，不得對投資者報價、發(fā)行價格提出建議或?qū)Χ壥袌鼋灰變r格做出預(yù)測。承銷商應(yīng)當(dāng)采取有效措施保障證券分析師路演推介活動的獨(dú)立性�！�
八、第十一條修改為：“承銷商和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以確切的事實(shí)為依據(jù)，不得夸大宣傳或以虛假廣告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者；不得以任何方式發(fā)布報價或定價信息；不得阻止符合條件的投資者報價或勸誘投資者報高價；不得口頭、書面向投資者或路演參與方透露未公開披露的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營狀況、重要合同等重大經(jīng)營信息。”
“承銷商和發(fā)行人相關(guān)工作人員出現(xiàn)上述情形的，視為相應(yīng)機(jī)構(gòu)行為�！�
九、第十四條修改為：“主承銷商在與發(fā)行人協(xié)商制定網(wǎng)下投資者具體條件時，應(yīng)當(dāng)遵循協(xié)會相關(guān)自律規(guī)則，并在相關(guān)發(fā)行公告中預(yù)先披露。網(wǎng)下投資者報價時應(yīng)當(dāng)持有不少于1000萬元市值的非限售股份，機(jī)構(gòu)投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)以其管理的各個產(chǎn)品為單位單獨(dú)計算�！�
“主承銷商應(yīng)當(dāng)對網(wǎng)下投資者是否符合預(yù)先公告的條件進(jìn)行核查，對不符合條件的投資者，應(yīng)當(dāng)拒絕或剔除其報價。主承銷商無正當(dāng)理由不得拒絕符合條件的網(wǎng)下投資者參與詢價�！�
十、增加一條作為第十五條，并將第十九條第一款、第二十一條第二款相關(guān)內(nèi)容并入：“網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，每個投資者只能有一個報價。非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報價，報價對應(yīng)的擬申購股數(shù)應(yīng)當(dāng)為擬參與申購的投資產(chǎn)品擬申購數(shù)量總和�！�
“網(wǎng)下投資者報價后，主承銷商和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%�！�
“首次公開發(fā)行股票價格(或發(fā)行價格區(qū)間)確定后，提供有效報價的投資者方可參與申購。”
“前款所稱有效報價，是指網(wǎng)下投資者所申報價格不低于主承銷商和發(fā)行人確定的發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限，且符合主承銷商和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價�！�
十一、第十六條修改為：承銷商、發(fā)行人及其他知悉報價信息的人員不得出現(xiàn)以下行為：
(一) 投資者報價信息公開披露前泄露投資者報價信息；
(二) 操縱發(fā)行定價；
(三) 勸誘網(wǎng)下投資者抬高報價，或干擾網(wǎng)下投資者正常報價和申購；
(四) 以提供透支、回扣或者中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)認(rèn)定的其他不正當(dāng)手段誘使他人申購股票；
(五) 以代持、信托持股等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益；
(六) 直接或通過其利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或者補(bǔ)償；
(七) 以自有資金或者變相通過自有資金參與網(wǎng)下配售；
(八) 與網(wǎng)下投資者互相串通，協(xié)商報價和配售；
(九) 接受投資者的委托為投資者報價；
(十) 收取網(wǎng)下投資者回扣或其他相關(guān)利益；
(十一) 未按事先披露的原則剔除報價和確定有效報價。
十二、第十八條修改為：“主承銷商應(yīng)當(dāng)選定專門的場所用于簿記建檔。簿記場所應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)區(qū)域保持相對獨(dú)立，且具備完善可靠的通訊系統(tǒng)和記錄系統(tǒng)，符合安全保密要求�！�
十三、增加一條作為第十九條，并將第十八條相關(guān)內(nèi)容并入：主承銷商應(yīng)當(dāng)對簿記現(xiàn)場人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，維持簿記現(xiàn)場秩序：
(一)簿記建檔開始前，主承銷商應(yīng)當(dāng)明確簿記現(xiàn)場人員，相關(guān)人員進(jìn)入簿記現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)；
(二)簿記建檔期間，除主承銷商負(fù)責(zé)本次發(fā)行簿記建檔的工作人員、合規(guī)人員及對本次網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行見證的律師外，任何人員不得進(jìn)入簿記場所。簿記建檔工作人員不得使用任何對外通訊工具，不得對外泄露報價信息。
“簿記建檔期間，投資者咨詢工作應(yīng)當(dāng)集中管理，咨詢電話應(yīng)當(dāng)全程錄音。負(fù)責(zé)咨詢工作的相關(guān)人員不得泄露報價信息。”
十四、刪除第十九條第二款與第二十條。
十五、第二十一條修改成為第二十條：“主承銷商應(yīng)當(dāng)和發(fā)行人合理確定剔除最高報價部分后的有效報價投資者數(shù)量。首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股(含)以下的，有效報價投資者的數(shù)量不少于10家；首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，有效報價投資者的數(shù)量不少于20家。剔除最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行�！�
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