如何在巨頭籠罩下成長?
這幾年，蘑菇街發展很快，團隊、收入等各方面表現都不錯。但有一點陳琪確實誤判了，沒想到淘寶越來越大。好在整個電商在發展，淘寶直通車的廣告會越來越貴，這些廣告一定會溢到外面來。陳琪是想得很明白的人。他當初出來創業，以及在蘑菇街發展前期，都是基于一種假設：京東、凡客等獨立電商會慢慢發展起來，所以他才會做電商導購。
對于蘑菇街我還是比較樂觀的，陳琪也在思考下一階段的問題。在淘寶上做導購，雖然增長速度沒有之前快，但收入反倒起來了，因為流量已經達到一定程度。現在，陳琪在想新的方向。前段時間，我建議他考慮下海淘。雖然海關產業鏈周期比較長，但機會很大，至少不會像現在淘寶一家獨大。蘑菇街畢竟有幾千萬年輕女性用戶，只要圍繞她們發展，會找到更多機會。未來半年，蘑菇街會有更多新的嘗試。
快的打車跟蘑菇街非常類似，整個行業也只有一年多時間，發展非常快，資本追逐熱、用戶增長快。因為它確實切中了剛性需求中很大的市場。我之前做口碑網，都是一點一點積累用戶和口碑，非常慢，投入周期長。包括58同城、趕集網，也都有將近十年時間。但打車應用出來后，我們發現這是個極少能讓用戶使用頻次這么高的行業，甚至一天有幾萬個叫車訂單。我感覺這是O2O里面最靠譜、增長最快的行業。
口碑網最早做餐飲，雖然市場很大，但消費者使用頻次不高。餐飲行業很難形成閉環，到今天為止也還沒有形成，這是餐飲行業發展慢的一個關鍵因素。打車軟件不一樣，消費者使用得非常頻繁，而且服務很標準，比如我從A到B，司機把我拉過來就行，是司機挑選乘客，而不是乘客挑選司機。現在，很多人把這個模式復制到找保潔、找保姆領域，我覺得很難，因為這個行業一定不是保潔員挑東家。
出租車司機搶客戶，能動性非常強，這就是行業發展快的根本原因。而在投快的打車之前，我判斷未來十年，生活服務業能把“人”彰顯出來，讓理發師、保潔這些“人”在前面服務，店老板為這些人服務。但是，后來我發現美容美發、洗腳、保潔、按摩都不好做。比如，洗腳服務，盡管消費者有挑選按摩師的強烈需求，但按摩師不愿意掛到網站上，他們甚至欺騙父母說在城里賣衣服。
再說美發師這個相對光鮮的職業。盡管理發師愿意在網上露面，他們都比較年輕，也常用智能手機，消費頻次也不低。但是，很多人不喜歡換發型師，而是喜歡選擇熟悉的發型師。盡管美發行業市場大，但教育消費者換發型師會比較慢，這可能意味著天使投資幾百萬元后，沒有VC愿意接盤。從司機和美發師的區別中，可以看出為什么打車軟件發展快的原因。
打車軟件用戶量、活躍度都很高，老百姓天天在用，支付渠道暢通。未來代駕、上門開鎖、保潔等本地服務也可以加入進來。這些行業有個共同特征：以“人”的服務為主，而不是以店為中心。我相信，中國未來50%以上服務行業都應該以“人”為中心。消費者是奔著互聯網上某個知名理發師過去的，而不是沖著某家店面過去的。店老板的角色是端茶倒水、清理頭發等，服務理發師，收取服務費。按摩師、保潔、醫生等其他服務行業都會這樣。
現在，政府也開始介入打車軟件領域，因為它確實影響到民生。至于到底該不該競價打車，也存在爭議。深圳政府采取“一刀切”，導致生意不能做，但也遭遇不小輿論壓力。上海、北京等地政府對打車軟件采取疏導、規范，中間其實是一個博弈過程。從長遠來講，我還是看好這個行業。他們也會出現洗牌過程，剩余兩三家的市場地位將會更加穩固。
再談談巨頭籠罩下小公司的創業機會。現在，百度控股91無線，也有人傳出說阿里巴巴已經是UC瀏覽器的最大股東。可以看出，流量入口基本被幾大巨頭控制，分別是阿里巴巴、騰訊、360(在手機上增長非常快)以及百度(前期比較弱，現在控股91無線)。后面的軟件商店如果不做變化或不賣掉，可能跟一線公司的差距會越來越遠。
移動互聯網經過這幾年發展，流量戰役格局基本已定型。再有，公司靠一款應用快速賺取很多流量，或往周邊發展，基本不太可能了。91無線和UC瀏覽器也許可以上市，但基本已經被巨頭控制，移動互聯網入口也沒有發生根本改變。創業者要靠倒賣流量做很大的生意比較難。
當然也沒那么悲觀，起碼深扎某些行業還有很多機會，比如O2O。跟保姆、司機打交道，這些臟活累活，大公司能做但不愿意做。因為阿里巴巴、騰訊、百度都不愿意做勞動密集型或銷售太密集的公司。如果巨頭發現某個市場規模很大，也會投資，比如阿里巴巴投的快的打車、騰訊投的滴滴打車。
至少巨頭們短期內不會收購他們，因為他們會覺得這些行業不是短期內重點要做的。現在，幾大公司也沒有做軟硬件結合的領域。所以，圍繞核心客戶群、高粘度用戶，不斷往下深扎根，里面有無限機會。大公司將來一定是通過最巧的模式控制流量和入口，然后去跟你分成，形成生態圈。手機確實跟PC不一樣，它帶動了O2O各個行業的發展。但如果扎得太深，意味著面不夠廣，有可能扎進去就出不來了。所以，這存在一個戰略性判斷的問題。
(《創業邦》根據李治國在“創新中國2013杭州宣講會”的演講記錄整理，未經本人審閱。有意加入校友會，請致電：64222920-829)
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李治國檔案
阿米巴資本創始合伙人，前口碑網CEO，前雅虎口碑商務運營部資深總監，前阿里巴巴云計算中心資深總監。阿里巴巴第46號員工。
阿米巴成立于2011年10月。不到兩年時間，投資蘑菇街、挖財記賬、小奧游戲、花瓣、麥苗科技，網上廚房、快的打車等20個左右的項目。
李治國投資觀
能將服務者捧紅的平臺，我都會慷慨解囊。蘑菇街捧紅達人，花瓣捧紅攝影師、設計師等，網上廚房捧紅家庭主婦。此外，也關注過想捧紅按摩師、保姆的平臺。
如果創業者沒有激情，或投資人跟創業者的理解不太一樣，投資人再興奮，最后項目還是會出問題。
創業不需要完全從零開始，可以選擇空降到10多人的早期團隊，出100萬元到200萬元控股，或者拿到一定股份，自己同樣是早期創業者。
馬云曾經在圈內講過一句話，他的夢想就是把阿里巴巴做大，而做大的最高境界是被政府拆掉。馬云覺得企業做到一定程度，國家會從反壟斷的角度干涉。美國的微軟就經歷過這樣的危機，中國企業遲早也會走到那一天。
出租車、保潔、按摩等服務行業有個共同特征：以“人”的服務為主，而不是以店為中心。我相信，中國未來50%以上服務行業都應該以“人”為中心。消費者是奔著互聯網上某個知名理發師過去的，而不是沖著某家店面過去的。
移動互聯網經過這幾年發展，流量戰役格局基本已定型。再有，公司靠一個應用快速賺取很多流量，或往周邊發展，基本不太可能了。
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