第四步：堅定交易理念
交易理念是指用什么樣的原則和方法來指導投資。趨勢跟蹤、波段操作、價值挖掘等等都是交易理念。選擇什么樣的交易理念跟你自己的能力和性格有很大關系，如果你對數字不敏感，技術分析能力很差，那就不要考慮波段操作。如果你缺乏足夠的耐心，價值挖掘就不適合你。交易理念的選擇也和市場環境有關，股價普遍高估的情況下，價值挖掘會很難；長期熊市的情況下，趨勢跟蹤不是好辦法。
姜先生采取了價值挖掘和趨勢跟蹤相結合的方法，這是因為XX先生沒有進行頻繁操作的時間和能力，而且股價雖然普遍高估，但仍有一些潛力成長股值得挖掘。在長期慢牛的行情下，也需要及時捕捉趨勢。
第五步：確定交易的時間架構
長時間買賣一次股票，多長時間調整一次投資組合也是投資計劃中重要的部分。這同樣與市場大環境、個人的性格特征、應用何種交易理念有關。長線交易的方式顯然很適合姜先生這種上班族。因為姜先生不擅長技術分析，況且短期交易的利潤很有限，而交易成本又很高。
第六步：確定系統的R乘數分布和期望收益
每筆交易的初始風險用R(Risk)來表示，你在做一筆交易的時候，要考慮到把預期利潤設定為初始風險的N倍，比如2R就是當一筆交易你能承受的風險是20％，那么期望能達到40％的利潤。由此來設定止損點和獲利退出點。
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